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Besoin d’une assistante CGP freelance ? ⚡ Gagnez en efficacité !

30 Sep 2025 à 08:05

CGP, gagnez du temps et fidélisez vos clients premium grâce à une assistante freelance rigoureuse, bilingue, experte en IA et en structuration de process.

Pourquoi faire appel à une assistante CGP freelance pour structurer votre activité et séduire une clientèle premium ?

Le métier de Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) se complexifie, notamment face aux attentes croissantes d’une clientèle haut de gamme. Externaliser certaines tâches à une assistante freelance spécialisée devient un levier stratégique : structuration des processus, support administratif, relation client premium, maîtrise des outils IA, rigueur et bilinguisme. Plateya vous aide à trouver l’assistante idéale, opérationnelle et sans conflits d’intérêts.

Besoin de recruter une assistante CGP en freelance ? 

Chez Plateya, en tant que cabinet de recrutement premium d'assistants de haut niveau, nous vous proposons une sélection de profils shortlistés qui correspondent à votre demande et nous garantissons le cadre contractuel pour préserver efficience et flexibilité.

🔢 Le chiffre clé : 72 % des CGP surchargés par l’administratif

Selon une récente étude OpinionWay (2024), 72 % des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) estiment être trop accaparés par les tâches administratives, au détriment de leur cœur de métier : le conseil stratégique et la relation client.

Cette surcharge n’est pas un simple irritant. Elle s’inscrit dans une tendance structurelle : les CGP passent en moyenne plus de 30 % de leur temps à gérer des obligations réglementaires et administratives (source : AMF, 2023).

Un chiffre d’autant plus préoccupant que le marché français de la gestion privée pèse aujourd’hui plus de 4 000 milliards d’euros d’encours (AFG, 2023), et ne cesse de se sophistiquer. Dans ce contexte ultra-concurrentiel, chaque minute compte.

Les contraintes réglementaires comme la Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA) ou MiFID II alourdissent considérablement les processus internes. Résultat : moins de temps pour prospecter, fidéliser et identifier de nouvelles opportunités.

Mais cette réalité ouvre aussi une voie stratégique :


👉 l’externalisation ciblée de tâches à faible valeur ajoutée.


Faire appel à une assistante CGP freelance spécialisée, c’est libérer plusieurs heures chaque semaine pour se concentrer sur ce qui fait vraiment la différence auprès d’une clientèle premium.

🧩 Pourquoi les CGP ont besoin d'une assistante freelance aujourd’hui

Les CGP, surtout ceux qui visent une clientèle patrimoniale ou haut de gamme, se trouvent aujourd’hui face à une double exigence :

• Une excellence opérationnelle, avec des processus clairs, fluides et sécurisés.

• Une expérience client premium, ultra-personnalisée et irréprochable.
  
  
  

Or, la charge quotidienne liée à la gestion documentaire, à la veille réglementaire, aux rendez-vous ou encore à la préparation des dossiers, est considérable. Résultat ? Moins de temps pour développer l’activité ou renforcer la relation client.

C’est ici qu’intervient l’assistante CGP freelance, véritable bras droit externalisé qui :

• Allège la pression administrative, sans impact salarial.

• Améliore la qualité du service rendu, en structurant les processus internes.

• Renforce l’image haut de gamme du cabinet auprès des clients exigeants.
  
  
  

🔍 Le rôle stratégique d’une assistante CGP freelance

Une assistante freelance n’est pas une simple exécutante : c’est une professionnelle qualifiée, avec un regard extérieur et stratégique sur votre activité.

Elle structure vos processus

Grâce à une approche méthodique, elle met en place des workflows efficaces pour :

• L’onboarding client

• La gestion des pièces justificatives

• La rédaction et l’archivage des rapports patrimoniaux

• Le suivi des tâches réglementaires
  
  
  

🛠️ Outils souvent maîtrisés : Notion, Trello, Google Workspace, CRM spécifiques au secteur.

Elle maîtrise l’IA générative

Un vrai atout en 2025 : une bonne assistante freelance sait exploiter l’IA générative (comme ChatGPT ou Notion AI) pour :

• Rédiger des brouillons de bilans patrimoniaux

• Générer des modèles de mails types

• Classer des documents automatiquement

• Synthétiser des rendez-vous
  
  
  

Cela permet un gain de temps significatif et une standardisation qualitative des documents.

Elle comprend les enjeux financiers… sans exercer

Une excellente assistante connaît le langage des marchés, les placements financiers, la fiscalité patrimoniale. Mais elle n’exerce pas en parallèle d’activité de CGP, évitant ainsi tout risque de conflit d’intérêt.

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avec un.e assistant.e CGP en freelance

👤 Quelles qualités rechercher chez une assistante CGP freelance ?

Si vous cherchez à collaborer avec une assistante qui sera un atout et non une charge, certaines qualités sont incontournables :

💡 Astuce : préférez des freelances spécialisés dans le secteur patrimonial ou ayant collaboré avec des CGP. Ils sont immédiatement opérationnels.

🤝 Plateya vous accompagne pour recruter l’assistante CGP idéale

Trouver la bonne personne est souvent un défi : entre les plateformes généralistes, les freelances peu qualifiés et la peur du mauvais recrutement, les CGP perdent un temps précieux.

Plateya sélectionne pour vous les meilleurs profils d’assistantes CGP freelances, selon des critères stricts :

• Expérience validée dans le secteur financier ou patrimonial

• Références vérifiables

• Aucun conflit d’intérêt (pas d’activité CGP parallèle)

• Maîtrise des outils collaboratifs et de l’IA
  
  
  
  

✅ Vous gagnez en temps, en sérénité et en professionnalisme.

🧭 Conclusion : une assistante CGP, votre meilleur investissement invisible

Les CGP les plus performants l’ont compris : l’externalisation intelligente est un levier de croissance.

Déléguer à une assistante freelance experte, c’est :

• Offrir un service haut de gamme à vos clients

• Recentrer votre énergie sur le conseil et le développement

• Structurer durablement votre activité

👉 Et maintenant ?

Prenez une longueur d’avance :


🔗 Contactez Plateya dès aujourd’hui pour trouver votre assistante CGP freelance idéale.
Une simple prise de contact peut transformer votre quotidien de conseiller.