Activité assistante indépendante

assistant gestionnaire de patrimoine : la solution flexible pour vos démarches

18 Jui 2025 à 20:35

Déléguez vos tâches administratives à une assistante en gestion de patrimoine : gagnez du temps, améliorez votre conformité et concentrez-vous sur le conseil stratégique. Découvrez comment ! 🚀

Assistant gestionnaire de patrimoine : un appui flexible et performant pour déléguer l’administratif

L’assistante en gestion de patrimoine prend en charge l’administration, la relation client, la veille juridique, le support commercial et le secrétariat général. Elle permet au gestionnaire de se concentrer sur le conseil, tout en garantissant conformité et réactivité.

Le chiffre clé : 100 % de conformité documentaire avec une assistante dédiée

Une assistante formée et organisée permet de garantir 100 % de dossiers clients conformes, jusqu’à l’audit réglementaire.

1. Gestion administrative des dossiers clients

a. Préparation et contrôle

• Collecte des pièces : identité, revenus, relevés bancaires

• Vérification de la qualité et cohérence des documents

• Classement et archivage selon normes RGPD
  
  
  

b. Mise à jour réglementaire

• Suivi des obligations (KYC, mises à jour fiscales)

• Archivage numérique et papier structuré

2. Suivi de la relation client

a. Agenda et communication

• Prise de rendez-vous, gestion d’agenda, accueil client

• Réception des e‑mails, relances clients
  
  

b. Transmission et reporting

• Filtrage des demandes simples

• Remontée rapide au gestionnaire

• Organisation et traçabilité des interactions
  
  
  

3. Support juridique et réglementaire

• Veille fiscale, mise à jour des bases documentaires

• Rédaction des documents types : lettres de mission, mandats

• Application stricte des procédures internes et contrôle de conformité
  
  
  

4. Support commercial et organisationnel

• Préparation des supports de rendez‑vous et synthèses patrimoniales

• Suivi des relances commerciales et organisation d’événements clients

• Actions marketing simple : mails, newsletters, événements

5. Secrétariat général qualitatif

• Rédaction de courriers, comptes rendus et notes synthèse

• Gestion des fournitures, logistique, coordination interne
  
  
  

Quel impact pour le gestionnaire ?

Bien définir le périmètre d’intervention

• L’assistante ne conseille pas ni ne prend de décisions patrimoniales

• Elle prépare les documents techniques sous supervision

• Ses missions sont clairement encadrées selon son niveau, sans empiéter sur le rôle du conseiller

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Conclusion & appel à l’action

En résumé, l’assistante en gestion de patrimoine est un véritable bras droit pour les professionnels : elle assure la gestion administrative, la relation client, le support juridique, commercial et logistique. Elle permet aux gestionnaires de se consacrer pleinement à leur cœur de métier : l’analyse et la stratégie patrimoniale.

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